La finance personnelle

Le domaine de la finance personnelle concerne la planification financière personnelle, c’est-à-dire la gestion et la planification du patrimoine des individus au cours des différentes étapes de leur vie.

Les principales tâches du planificateur financier concernent :

  • la gestion des emprunts personnels ;
  • l’évaluation des placements personnels ;
  • la planification de la retraite ;
  • la gestion du portefeuille d’assurance ;
  • le traitement des aspects fiscaux ;
  • la planification successorale.